全球医学影像设备市场规模|造影设备洞察分析

THE COCIR GOLDEN RULES (2003)

1.使用年限不超过5年的医学影像设备至少要达到60%。医疗技术平均生命周期表明，5年内的设备足以体现当下技术态势，并有望带来更好收益。

2.使用年限在6-10年间的医学影像设备不超过30%。这类设备仍在适用期，不过应开始着手考虑替代方案。

3.使用年限已超10年的医学影像设备应少于10%。超过十年的技术已经过时，维护和修复越来越困难，应优先考虑替换。

根据其发布的2021版医学影像设备使用年限和人均保有量报告显示，欧洲已安装的医学影像设备中，超过10年及以上的产品所占百分比是惊人的高，其中介入X射线成像系统（DSA等）高达34%，而分子成像（PET）、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)为20%-22%，应紧急制定计划使这些旧机器退役，用最新的产品技术来取代它们。

而在人均保有量方面，欧洲等国家的人均保有量普遍高于亚洲部分国家和其他国家，其中CT和MRI人均保有量最少的是印度。

01、人均保有量

CT 参与提供数据的企业有：西门子医疗、飞利浦、GE医疗、佳能医疗以及富士。

而在人均保有量方面，欧盟的平均值为28.2/百万人，其中希腊以40.6/百万人的人均保有量位居欧盟第一。而在亚洲部分国家和其他国家中，人均保有量最少的为印度3.9/百万人。

MRI 参与提供数据的企业有：西门子医疗、飞利浦、GE医疗、佳能医疗

而在MRI设备方面，欧盟的平均保有量也普遍高于世界其他国家/地区，但内部差异交到，许多国家水平低于平均密度，其中以德国35.7/百万人的人均保有量位居第一，而匈牙利仅为7.5/百万人。

而在除欧盟以外的亚洲部分国家和其他国家中，英国16.9/百万人，沙特阿拉伯14.7/百万人，土耳其12.0/百万人，巴西11.1/百万人，俄罗斯8.6/百万人，中国6.0/百万人，印度最低为1.6/百万人。

介入x线/血管造影参与提供数据的企业有西门子医疗、飞利浦、GE医疗、佳能医疗。

在介入x线/血管造影设备方面，欧盟27国的平均密度（每百万居民使用的系统数量）为25.1/百万人，高于包括英国在内的所有其他地区。然而，在欧盟内部仍然存在着很大的差异，因为其密度范围从法国的44.3/百万人到葡萄牙8.4/百万人不等，大多数欧盟国家的人口密度都低于平均水平。

而在亚洲部分国家和其他国家中，英国15.3/百万人，沙特阿拉伯9.9/百万人，土耳其7.7/百万人，俄罗斯5.3/百万人，中国4.9/百万人，巴西3.7/百万人，印度最低为1.4/百万人。

分子成像（MI-PET） 参与提供数据的企业有：西门子医疗、飞利浦、GE医疗。

在分子成像（MI-PET）方面，欧盟27国的平均密度（每百万居民使用的系统数量）为2.4，高于包括英国在内的所有其他地区。然而，欧盟内部仍然存在很大的差异，密度范围很大，从丹麦的8.1/百万人到法国和芬兰的3.0/百万人到罗马尼亚的 0.7/百万人。大多数欧盟国家的人口密度都低于平均水平。

而在亚洲部分国家和其他国家中，设备密度范围从土耳其1.9/百万人，英国1.5/百万人，沙特阿拉伯0.9/百万人，巴西0.8/百万人，俄罗斯0.7/百万人，中国0.4/百万人，最低人均保有量的国家为印度0.2/百万人。

02‍、使用年限配比情况

CT，参与提供数据的企业有：西门子医疗、飞利浦、GE医疗、佳能医疗以及富士。

欧洲：根据COCIR数据显示，大多数欧洲国家已安装的CT使用年限配比不符合COCIR的黄金规则。唯一的例外是法国，它完全符合所有指标。目前，欧洲有约有3200台CT设备，占总数的21%，使用超过10年，应该被更换。这些设备主要分布在意大利、 德国、西班牙、波兰、希腊和葡萄牙。

亚洲部分国家和其他：只有印度（70%的系统使用年限在一到五年之间）、土库曼斯坦、科威特和伊拉克的CT设备完全符合COCIR黄金规则标准。

MRI 参与提供数据的企业有：西门子医疗、飞利浦、GE医疗、佳能医疗

欧洲：就欧洲来看，大多数国家都不符合COCIR的“黄金规则”，但匈牙利、罗马尼亚、挪威和法国例外，它们完全符合所有指标。目前，欧洲共有2200台MRI设备，占总数的21%，使用超过10年，这需要立即更换，这些设备主要分布在德国、意大利、西班牙、希腊、波兰和荷兰。

而在COCIR数据所涵盖的亚洲和其他国家的MRI使用年限配比都不符合“黄金规则”，例如在在土耳其和巴西，使用年限6年以上的MRI设备比例高达66%。

介入x线/血管造影 参与提供数据的企业有西门子医疗、飞利浦、GE医疗、佳能医疗。

欧洲：在介入x线/血管造影设备使用年限配比上，没有有一个欧洲国家符合COCIR的黄金规则。但克罗地亚、罗马尼亚和芬兰等较为接近。目前，欧洲大约有4500个介入x线/血管造影设备，占总数的34%，已经使用超过10年。 这些设备大部分安装在法国、德国、波兰、意大利、西班牙、捷克共和国、荷兰、匈牙利。

亚洲部分国家和其他：而在亚洲和其他国家安装的介入x线/血管造影设备的使用年限配比，却没有一个符合。例如巴西安装的6年使用年限前的设备比例为66%。

分子成像（MI-PET） 参与提供数据的企业有：西门子医疗、飞利浦、GE医疗。

欧洲：在分子成像（MI-PET）设备方面，大多数欧洲国家不符合COCIR的“黄金规则”，但挪威、瑞典、法国例外，它们完全符合所有指标。保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、芬兰和比利时都接近满足这些标准。

目前，欧洲约280 分子成像（MI-PET）设备，占总数的22%，使用年限超过10年，主要分布在德国、意大利、西班牙 、希腊、波兰和荷兰等。

亚洲部分国家和其他：在COCIR分析的地理位置中，只有印度符合分子成像（MI-PET）设备的黄金规则标准，63%的设备使用年限在1到5年之间。中东、中国、俄罗斯接近实现黄金规则指标，52%-56%的分子成像（MI-PET）设备使用年限在1到5年之间。

03‍、中国医学影像数据

目前，中国本土医学影像企业主要包括迈瑞医疗、联影医疗、万东医疗、东软医疗、深圳安科、明峰医疗、赛诺威盛、赛诺联合、宽腾医疗等。根据医招采等相关统计数据，从2022年中国医学影像设备销售排行可以看出，中国本土医学影像企业正在逐步崛起，获得了与众不同的市场地位。此外，根据中国医学影像设备行业代表性企业的产销量情况，主要企业的医学影像设备产销率超过95%。

CT

联影医疗一举超越GE医疗位居榜首，占比高达26.82%，其次是GE医疗占比21.55%、西门子占比17.11%、东软医疗占比13.41%、飞利浦占比10.76%、安科占比2.25%、明峰占比1.82%、赛诺威盛占比1.16%、万东占比1.09%、康达占比1.02%。

MR

按销售数量情况来看，GE医疗以29.80%处于第一，其次是联影医疗以25.80%排第二，西门子医25.20%位居榜三，飞利浦以13.10%位居榜四，东软医疗以2.50%位居榜五。总体上，进口品牌占68.10%，国产品牌占28.30%。

PET-CT

2022年，我国PET/CT市场新增设备中，联影医疗以33.3%的市场占有率排第一，其次是GE医疗21.9%，西门子医疗21.6%，东软医疗6.6%，明峰医疗6.6%，飞利浦5.1%，赛诺联合4.9%。

介入/造影设备，C形臂

以联影医疗为例，2022年其CT设备产量为1885台，销量为1769台，产销率达到93.85%；MRI设备产量为417台，销量为425台，产销率为101.92%；X射线设备产量为1146台，销量为1112台，产销率为97.03%；MI设备产量为114台，销量为100台，产销率为87.72%；放射治疗设备产量为22台，销量为25台，产销率为113.64%。

总体看，近年来中国的医学影像市场增长迅速，大量新设备得到安装。同时，随着本土医学影像企业的崛起，国产影像品牌的设备在市场占比逐年提高。因此，预计中国在1-5年的医学影像设备占比将超过COCIR数据中所述，并有望进一步提高。此外，中国的人均保有量也迎来了较大的增长。